Виджет Т-Банк B2B в amoCRM

Виджет Т‑Банк B2B в amoCRM позволяет настраивать автоматическое формирование счёта и уведомлять менеджера об оплаченном счёте на любых этапах сделки.

Виджет Т‑Банк B2B счета

Установить виджет

1. В маркетплейсе amoCRM выберите Т‑Банк B2B счета и нажмите Установить бесплатно.

   
   

2. Нажмите Установить.

   
   

3. Нажмите Установить виджет. Виджет установится автоматически.

4. В левом меню перейдите в раздел Настройки и выберите виджет Т‑Банк B2B счета.

5. Нажмите Войти с T‑ID.

   
   

6. Введите номер телефона и СМС-код подтверждения.

7. После авторизации нажмите Вернуться в amoCRM.

   
   

8. Вернитесь в настройки и выберите виджет Т‑Банк B2B.

9. Выберите счёт, с которым будете работать через виджет. Опционально — в выпадающем списке выберите воронку и этапы: формирование счёта и переход сделки после оплаты.

   
   

Настроить Digital pipeline

1. В левом меню выберите Сделки.

2. Выберите воронку, которую хотите настроить для формирования счетов.

3. Нажмите Настройки.

4. Для нужного этапа добавьте триггер Т‑Банк B2B счета.

   
   

   В настройках триггера можно настроить условия, включая этап сделки, когда пройдёт успешный платёж.

   
   

5. Сохраните настройки.

Настроить сделку для выставления счетов

Чтобы мы могли сформировать счёт, заполните данные о сделке. Если товары не привязаны к сделке, заполните поле Назначение платежа.

В течение 2 минут после заполнения данных по сделке сформируется счёт. Мы отправим его на почту и телефон клиента, если они указаны в сделке.

После оплаты клиентом сделка попадает в выбранный ранее этап. Менеджеру, который отвечает за сделку, приходит уведомление об оплате.