Виджет Т-Банк B2B в amoCRM
Виджет Т‑Банк B2B в amoCRM позволяет настраивать автоматическое формирование счёта и уведомлять менеджера об оплаченном счёте на любых этапах сделки.
Установить виджет
В маркетплейсе amoCRM выберите Т‑Банк B2B счета и нажмите Установить бесплатно.
Нажмите Установить.
Нажмите Установить виджет. Виджет установится автоматически.
В левом меню перейдите в раздел Настройки и выберите виджет Т‑Банк B2B счета.
Нажмите Войти с T‑ID.
Введите номер телефона и СМС-код подтверждения.
После авторизации нажмите Вернуться в amoCRM.
Вернитесь в настройки и выберите виджет Т‑Банк B2B.
Выберите счёт, с которым будете работать через виджет. Опционально — в выпадающем списке выберите воронку и этапы: формирование счёта и переход сделки после оплаты.
Настроить Digital pipeline
В левом меню выберите Сделки.
Выберите воронку, которую хотите настроить для формирования счетов.
Нажмите Настройки.
Для нужного этапа добавьте триггер Т‑Банк B2B счета.
В настройках триггера можно настроить условия, включая этап сделки, когда пройдёт успешный платёж.
Сохраните настройки.
Настроить сделку для выставления счетов
Чтобы мы могли сформировать счёт, заполните данные о сделке. Если товары не привязаны к сделке, заполните поле Назначение платежа.
В течение 2 минут после заполнения данных по сделке сформируется счёт. Мы отправим его на почту и телефон клиента, если они указаны в сделке.
После оплаты клиентом сделка попадает в выбранный ранее этап. Менеджеру, который отвечает за сделку, приходит уведомление об оплате.