Создание оценочной формы

Назначение страницы

Инструкция для методистов и администраторов ОКК.
Здесь описывается процесс создания чек-листа (формы), по которому будет проводиться оценка операторов. Вы настраиваете критерии, баллы, веса и логику подсчета итогового KPI.

Путь: Администрирование → Формы → кнопка Создать новую форму.

Общие настройки (Математика)

Перед добавлением вопросов нужно задать правила игры: как считается итоговый балл.

1. Описание

Поле для внутренней инструкции (до 250 символов). Напишите здесь, в каких случаях применяется эта форма (например, «Только для входящей линии продаж»), чтобы оценщики не путались.

2. Настройки баллов

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: Базовый балл ± Баллы за ответы.

Базовый балл: Стартовое значение (обычно 100% или 0).
Мин. / Макс. балл: Жесткие границы. Даже если сумма штрафов уведет оценку в минус (например, -20), система запишет в итог значение «Мин. балл» (например, 0).

3. Режимы оценивания (Галочки)

Оценка влияет на рейтинг:
- Вкл: Баллы идут в KPI и премию.
- Выкл: Оценка сохраняется, уведомление уходит, но в рейтинге оператора балл не учитывается (режим обучения).
Можно не проставлять баллы:
- Позволяет оценщику выбрать режим «Без балла» внутри самой оценки. Полезно для чисто качественной обратной связи без влияния на зарплату.

4. Мотивация (Штрафы и Бонусы)

Дополнительный блок для финансовой мотивации (вне основного балла).

Тип: Выберите Штраф или Бонус (смешивать нельзя).
Настройка: Укажите название и сумму. Можно сделать штраф «Обязательным» (оценщик не сможет его пропустить).

Конструктор вопросов

Структура: Блок → Вопрос → Варианты ответа.

1. Блоки (Группировка)

Разбивайте вопросы по темам («Приветствие», «Основная часть»).

Скрыть от оператора: Если включить, оператор увидит итоговый балл, но не увидит вопросы этого блока в своей детализации.

2. Вопросы

Типы: Один из списка, Несколько из списка, Да/Нет, Текст.
Обязательность: Если вопрос «Обязательный», форму нельзя сохранить без ответа на него.
Управление: Используйте иконки справа от вопроса, чтобы Дублировать (копировать) похожие вопросы или Переместить их выше/ниже.

3. Варианты ответа (Логика)

Для каждого варианта ответа настраиваются:

Балл: Число (-10, +5).
По умолчанию: Если поставить эту галочку, ответ будет выбран автоматически при открытии формы. Ускоряет работу оценщика (ставьте на самый частый вариант, например, «Ошибок нет»).
С комментарием: Оценщик обязан написать текст при выборе этого варианта.
Коннотация (KPI и Аналитика):
- 🔴 Негативная: Ошибка оператора. Подсвечивается красным в отчетах.
- 🟢 Позитивная: Успех/Достижение.
- ⚪ Нейтральная: Информационный пункт.

Важно: Если снять галочку «Проставлять балл» у варианта ответа, то при его выборе вся оценка может получить статус «Без балла» (в зависимости от настроек).

Сохранение и Статусы

Внизу страницы нажмите «Выбрать папку». Без папки форму сохранить нельзя.

Сохранить как Черновик: Форма не видна оценщикам, доступна для правки.
Сохранить (Публикация): Форма переходит в статус «Активирована».
- Внимание: Активированную форму нельзя редактировать (менять веса, текст вопросов), чтобы не исказить статистику прошлых периодов. Для изменений используйте «Создать новую версию».

Продвинутые функции

Сложная формула

Если стандартная логика (сумма баллов) не подходит, включите тумблер «Сложная формула».

Позволяет писать условия: «Если в вопросе 3 ошибка, то обнулить всю анкету».
Синтаксис: IF (>), THEN (?), ELSE (:).

Автооценка

Включение тумблера меняет режим формы: ответы выбираются не человеком, а на основе тегов.

Подробнее: См. страницу Автооценка.

Частые ошибки при настройке


Ошибка	Последствие
Забыли указать Коннотацию	Ошибки операторов не будут видны в отчетах «Эффективность» и в ЛК сотрудника.
Смешали Штрафы и Бонусы	Система выдаст ошибку сохранения. Выберите только один тип.
Не выбрали папку	Кнопка «Сохранить» будет неактивна.
Удалили «Проставлять балл»	Если у ответа снята эта галочка, итоговая оценка может не рассчитаться. Используйте осторожно.

Связанные страницы

Управление формами и доступами — настройка доступов и создание версий.
Платформа сценариев — как отправлять рекомендации на основе ошибок в форме.